联合国工发组织发布2021年第四季度全球制造业生产统计报告

主要发现

1. 得益于各国逐步取消经济和社会限制，世界经济形势整体向好。但新的病毒变种，伴随俄乌局势变化可能威胁到目前的经济复苏。

2. 2021年第四季度全球制造业产量同比稳定增长3.3%，近年来全球主要地区的制造业增速逐步呈现较为均衡的发展趋势。

3. 工业化国家在2021年第四季度实现了3.2%的年产出增长；发展中和新兴工业经济体（不包括中国）的制造业产出增长率为4.3%；中国的产出增长了3.1%，创自2006年以来的新低（去除2020年上半年与疫情相关的季度）。

4.2021年第四季度中高技术产业（4.7%）和高技术产业（3.8%）的生产表现好于中低技术产业（1.4%）。大多数中高技术的产业已经达到了疫情前的水平，但汽车产业仍未恢复至疫情前水平，这主要受制于全球供应链中断。

5. 2021年第四季度的报告清晰地展示了全球总体以及不同经济体的制造业产出自2017年以来的变化。可以看出2020年全球制造业生产的严重下降（-4.2%）和2021年的强劲复苏（9.4%）。中国的制造业在2021年取得12.3%的增长率，而在2020年则勉强保持正增长，增长率为0.9%。相比之下，在疫情之前，中国的年增长率至少为6%。

UNIDO2021年第四季度全球制造业生产统计报告：新冠疫情两年之后的持续经济复苏不确定因素巨大

2021年第四季度世界制造业增速

两年前，新冠疫情恰逢全球经济疲软发展期。经济发展受到死灰复燃的保护主义以及大型贸易经济体之间紧张的贸易关系的影响。经济危机仍在继续影响各个国家及其制造业，其带来的影响具有季节性、区域性的行业和部门差异。尽管如此，许多国家经济形势一直在好转，这得益于逐步取消经济和社会限制，但新的变种冠状病毒可能会危及这一脆弱的复苏。此外，俄罗斯对乌克兰的军事入侵导致俄罗斯面临严厉的制裁，这将给世界工业发展带来不确定性，尤其是因为欧洲对俄罗斯燃料和其他资源的依赖和彼此的强经济纽带。

2021年第四季度，全球制造业产出同比稳定增长 3.3%，前两个季度的增速为17.8%和 5.8% （见图 1）。与前两年较为分散的趋势相比，主要地区的制造业增速逐步呈现较为均衡的发展趋势。

图1 制造业产出同比增速

注：所有数据已通过季度调整

同一季度发展中国家和新兴工业经济体（不包括中国）的制造业生产增长率为 4.3%，紧随第三季度的7%和第二季度的近30%增长率。工业化经济体年同比增长 3.2%，中国的增长为3.1%。从国家层面来看，不同国家的制造业生产增速的发展轨迹差异很大，但大多数经济体的增长率适中。

新冠疫情带来的持续影响如图 2 所示，从中可以看到制造业生产在当前和疫情之前（即 2019 年第四季度）的比较。疫情对中国的影响在2020年第一季度已经显现，但中国的制造业在2020年下半年就成功恢复到危机前的生产水平，并且现在比疫情发生前的水平高出10%以上。其他发展中经济体、新兴经济体和工业化经济体在2021年初超过了疫情前的制造业生产水平。发展中经济体和新兴经济体的生产波动幅度更大，在2021年第二季度甚至低于疫情前的水平，这是因为疫情在不同的时间影响了这些国家。

图2 工业生产指数（以2019年第四季度为基准100）

回过头来看，新冠疫情对全球制造业最严重的影响出现在2020年上半年，导致了自2008/2009年金融危机以来全球制造业的首次下降（见图3）。与金融危机相比，如今的经济复苏更快、更强。然而，鉴于疫情未来不可预测的发展趋势、许多经济体金融发展的不确定性、持续的供应链瓶颈，以及在乌克兰武装冲突的升级，制造业的经济前景仍然不确定，且区域发展差异明显。近期的经济分析强调，不同经济体的发展强劲但不尽相同，其发展阻力来自不同方面。

图3 2008年以来世界制造业产出同比增速

不同类别经济体的制造业产出同比增速统计数据

工业化经济体

工业化国家在2021年第四季度实现了3.2%的年产出增长，此前在过去两个季度分别增长了6%和19.7%。其中北美地区的制造业产出在2021年第四季度同比增长4.2%，这一发展主要与该地区最大经济体美国的制造业活动有关，美国的产出在2021年最后一个季度增长了4.4%。亚太地区工业化经济体的制造业产出在2021年第四季度增长了4.1%，已经超过了疫情前的生产水平。日本作为该地区最大的制造商，工业产出略微增长1.2%；韩国和中国台湾省分别增长 3.8% 和11.7%，主要得益于计算机、电子和生物制药产业的良好表现。欧盟工业化经济体的总体制造业生产在2021年最后一个季度同比增长了1.8%。在不同的欧洲国家，工业生产发展有很大的差异性。该季度同比增长最快的国家立陶宛在该季度增长率为20%，并且已经连续三个季度增长率达到20%及以上；而比较而言增速下降最快的爱尔兰本季度工业产出下降了16.2%，紧随其前三季度30%及以上的显著高增长速度。在欧洲的非欧盟国家中，英国第四季度增长率为0.8%，并且未来的增长不确定性较大，这是由于脱欧等因素带来的物流问题和劳动力短缺造成的。相比之下，瑞士取得了10.9%的增速。

总的来看，欧洲总体的制造业增速仅在该季度超过了欧盟总体的增速，逆转了2021年上半年的发展趋势。（见图4）

图4 欧洲工业化经济体制造业产出增速

发展中和新型工业化经济体

根据季度调整后数据，中国制造业增速为3.1%，创自2006年本报告开始收集数据以来的新低（去除2020年上半年与疫情相关的季度）。2021年第四季度，除汽车行业外，大多数中高技术和高技术行业都显示出高增长率。此外，纺织品、橡胶和金属产品的生产在2021年的最后一个季度出现了下降。

2021年第四季度，发展中和新兴工业经济体（不包括中国）的制造业产出增加了4.3%。然而，不同地区的制造业表现出相当大的差异性。亚太地区（不包括中国）第四季度的产出同比增长了6.3%，其中菲律宾的增长最为显著（35%），而印度（1.1%）、印度尼西亚（4.2%）和土耳其（12.4%）的增速较为平缓。拉丁美洲的制造业产出同比增长了1.6%，此前该地区在2021年第二季度实现了29.4%的高增长率，该地区的巴西制造业增速呈现显著下降6.6%，主要是由于在中高技术含量的产业如电脑、生物制药和机器制造等带来的损失。

非洲国家的增长预估基于有限数据，与2020年第四季度相比，制造业产出增长2.6%，此前两个季度的产出分别增长3.7%和14.7%。 

图5 发展中和新兴工业经济体制造业产出同比增速

不同产业的制造业同比增速统计数据

在疫情开始时，不同技术强度的工业部门在2020年上半年遭受了类似的影响，但它们走向恢复的速度和强度各不相同（见图6）。目前，中高技术产业（4.7%）和低技术产业（3.8%）的生产表现好于主要使用中低技术的产业（1.4%），如矿产品或基本金属。

图6 不同产业制造业同比增速（按科技含量分类）

自2020年第四季度以来，中高技术产业的增长率一直很高，这主要归功于计算机、电子和光学产品、电气设备以及药品的强劲表现。由于持续的供应链中断，汽车产业的生产在最近几个季度表现较差。

在2021年的最后一个季度，各国家的工业表现仍然不尽相同。工业化国家、发展中和新兴工业经济区（不包括中国）的产业没有发生损失（汽车产业除外）。而在中国，纺织品、基本金属和橡胶制品等行业的产量下降。

新冠疫情对全球范围的制造业仍存在不利的影响。大多数中高技术的产业已经达到了疫情前的水平（机动车和其他交通运输设备除外）。很多汽车产业发达的国家，如德国、日本、韩国和英国在近几个季度都受到了供应链中断和中间产品短缺的影响，从而也未恢复到疫情前的工业增长水平。较低技术的产业如纺织、服装和焦炭仍处于低于疫情前的增长水平。但食品产业作为中低技术产业，自疫情以来一直呈现较稳定的增速，这是由其基本消费品属性所决定的。

全球制造业年度增长

随着2021年第四季度数据的发布，我们现在对2021年以及过去两年全球新冠疫情爆发带来影响有了一个完整的画像（见图7）。完整的年度数据证实了2020年制造业生产的严重下降，以及2021年的强劲复苏。全球制造业生产在2021年增加了9.4%，而在2020年则因疫情下降了4.2%。数据显示，在疫情发生之前，制造业增长就已经放缓，这主要是由于中国、美国和欧洲之间持续紧张的贸易和关税问题。

2021年，工业化经济体的年度制造业产出增长了7.3%。北美的制造业生产在2021年增长了6.3%，而在2020年则下降了6.6%。欧洲的工业化国家2021年制造业年产出增长8.2%，而亚洲和太平洋工业化国家在2021年实现了7.3%的增长。

中国的制造业在2021年取得12.3%的增长率，而在2020年则勉强保持正增长，增长率为0.9%。相比之下，在疫情之前，中国的年增长率至少为6%。

在2020年工业产出下降7.9%之后，2021年发展中和新兴工业经济体（不包括中国）的制造业产出增长了10%。拉丁美洲的工业产出在经历了疫情之前就已经开始的两年下降之后，增长了9.3%。该地区的大多数经济体实现了超过10%的年增长率。亚洲和太平洋地区发展中和新兴工业经济体（不包括中国）的制造业生产在2021年增长了11.5%，主要归功于印度和土耳其，这两个地区的增长率超过10%。非洲的有限数据表明，继前一年下降6.6%之后，2021年制造业产出将增长4.9%。

图7 不同类别经济体的制造业产出自2017年的变化

总体而言，2021年第四季度经济仍在稳步复苏，然而新冠病毒变种和地缘政治因素导致经济前景仍不明朗。第四季度比前三季度的工业生产同比增长率有所下降，各国家发展路径也不全然相同。疫情之下，单边主义的盛行与地缘政治的冲击将会更持久地影响各国制造业产出，其影响在发展中与新兴经济体中尤甚。在全球化的背景下，全球经济想要可持续并包容地发展，各国亟需合作共同应对贸易紧张与供应链中断等挑战。

附表：世界制造业2021年第四季度预测值同比与环比增速对比表

表格来源：UNDO Statistics